Компания General Electric Capital (GE Capital) планирует продавать 5-летние исламские облигации в долларах, что будет первым выпуском обязательств в соответствии с шариатом для компании, по сообщению банкиров, вовлеченных в сделку.
Эта компания, являющаяся подразделением General Electric, всемирного провайдера энергетического оборудования и услуг, наняла банковские группы Citigroup Goldman Sachs Group, Национальный банк Абу-Даби, бахрейнскую компанию Liquidity Management Centre в качестве организаторов продажи облигаций.
Исламские облигации (сукук) будут продаваться через компанию GE Capital Sukuk Ltd., размер выпуска будет стандартным – 500 млн. долларов или более, как сообщают банкиры.
GE Capital собирается организовать выпуск исламских облигаций в связи ростом ликвидности в странах-поставщиках нефти на Ближнем Востоке из-за роста цен на нефть, и признаков восстановления на рынках сукук. В этом году цены на нефть выросли на 73%, по сравнению с 2008 годом, когда они упали на 54%. За период до октября этого года всемирные выпуски сукук выросли на 40%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно ноябрьскому докладу Moody’s. В прошлом месяце правительство Дубая привлекло 1,93 млрд. долларов через крупнейший выпуск исламской облигации в регионе Персидского залива в этом году.
В июле 2008 года компания General Electric сообщала о проведении операции на 8 млрд. долларов с компанией Mubadala Development для инвестирования в развивающиеся рынки на Ближнем Востоке и Африке.
GE Capital – это крупнейшая в мире небанковская финансовая структура, которая занимается коммерческой недвижимостью, кредитными картами, лизингом крупного оборудования, включая самолеты, железнодорожные цистерны, также предоставляет займы для компаний среднего бизнеса.
Исламские облигации – это основанные на активах ценные бумаги, генерирующие прибыль, так как шариат запрещает процентные выплаты.
Источник: ХалалPages.Ру