"ВТБ Капитал" организует выпуски исламских облигаций для российских эмитентов на $200-300 млн
Опубликовано: 15.07.09 Просмотров: 852
Версия для печати
Инвестбанк группы ВТБ "ВТБ Капитал" выступает соорганизатором 2-3 сделок по размещению исламских облигаций (сукук), об этом сообщил директор управления операций на долговых рынках ЗАО "ВТБ Капитал" Виктор Киселев, выступая в г. Минске на VI Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который проходил с 18 по 19 июня 2009 года.
"Есть пара проектов по размещению среди исламских инвесторов облигаций. Мы собираемся реализовать эти проекты в конце текущего года", - сказал В.Киселев.
Он пояснил, что привлечение исламского финансирования отличается от западного отсутствием процентов по ценным бумагам, что обусловлено нормами Корана. Сукук также должен быть обеспечен реальными активами, а не денежными потоками. "Должна быть сделка с реальными активами, а прибыль инвестора представляет собой разделение дохода", - сказал эксперт. По его словам, рынок исламского финансирования оценивается в $750 млрд, на нем работают более 500 инвесторов, представляющих 34 страны исламского мира.
В беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс-Запад" В.Киселев уточнил, что эмитентами по выпуску исламских облигаций выступят 2-3 российские лизинговые компании, а общий объем эмиссии может составить $200-300 млн. Партнером "ВТБ Капитал" по организации привлечения исламского финансирования выступает Liquidity Management House, филиал банка Kuwait Finance House (Кувейт).
"В настоящее время сделки находятся в процессе подготовки.
Структура сделки, в принципе, очень похожа на выпуск евробондов, но процесс более трудоемкий - подготовка займет не менее 5 месяцев. Доходность при размещении исламских облигаций мы ожидаем примерно такую же, какая сейчас сложилась на рынке евробондов", - отметил В.Киселев.
Он также добавил, что данный проект, в случае его успеха, будет первым опытом привлечения исламского финансирования российскими эмитентами.
Как сообщалось, в марте 2009 года ВТБ Капитал и Liquidity Management House подписали протокол о намерениях. Документ является подтверждением намерений обеих компаний активно содействовать развитию исламского финансирования и продвижению услуг исламского банкинга в России и странах СНГ.
Liquidity Management House и его материнский банк Kuwait Finance House занимают лидирующие позиции на международном рынке Сукук и исламского финансирования. Kuwait Finance House - первый Исламский банк, одним из крупнейших акционеров которого является правительство Кувейта.
ВТБ Капитал фокусирует свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, торговых операциях, операциях на глобальных товарно-сырьевых рынках, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений в России и за ес пределами. ВТБ Капитал осуществляет свои операции из офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре. Головной офис компании находится в Москве.
Источник: ХалалPages.Ру
"Есть пара проектов по размещению среди исламских инвесторов облигаций. Мы собираемся реализовать эти проекты в конце текущего года", - сказал В.Киселев.
Он пояснил, что привлечение исламского финансирования отличается от западного отсутствием процентов по ценным бумагам, что обусловлено нормами Корана. Сукук также должен быть обеспечен реальными активами, а не денежными потоками. "Должна быть сделка с реальными активами, а прибыль инвестора представляет собой разделение дохода", - сказал эксперт. По его словам, рынок исламского финансирования оценивается в $750 млрд, на нем работают более 500 инвесторов, представляющих 34 страны исламского мира.
В беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс-Запад" В.Киселев уточнил, что эмитентами по выпуску исламских облигаций выступят 2-3 российские лизинговые компании, а общий объем эмиссии может составить $200-300 млн. Партнером "ВТБ Капитал" по организации привлечения исламского финансирования выступает Liquidity Management House, филиал банка Kuwait Finance House (Кувейт).
"В настоящее время сделки находятся в процессе подготовки.
Структура сделки, в принципе, очень похожа на выпуск евробондов, но процесс более трудоемкий - подготовка займет не менее 5 месяцев. Доходность при размещении исламских облигаций мы ожидаем примерно такую же, какая сейчас сложилась на рынке евробондов", - отметил В.Киселев.
Он также добавил, что данный проект, в случае его успеха, будет первым опытом привлечения исламского финансирования российскими эмитентами.
Как сообщалось, в марте 2009 года ВТБ Капитал и Liquidity Management House подписали протокол о намерениях. Документ является подтверждением намерений обеих компаний активно содействовать развитию исламского финансирования и продвижению услуг исламского банкинга в России и странах СНГ.
Liquidity Management House и его материнский банк Kuwait Finance House занимают лидирующие позиции на международном рынке Сукук и исламского финансирования. Kuwait Finance House - первый Исламский банк, одним из крупнейших акционеров которого является правительство Кувейта.
ВТБ Капитал фокусирует свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, торговых операциях, операциях на глобальных товарно-сырьевых рынках, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений в России и за ес пределами. ВТБ Капитал осуществляет свои операции из офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре. Головной офис компании находится в Москве.
Источник: ХалалPages.Ру
Обновлено:
Вернуться назад