В связи с увеличением спроса на финансирование в странах членах, из-за последствий всемирного финансового кризиса, Исламский Банк Развития (ИБР) планирует несколько вариантов привлечения средств как часть стратегии банка по мобилизации ресурсов. По словам Мохаммед Тарик, руководителя казначейского отдела ИБР, то, что банк получил нулевой уровень рисков по Базелю II и установкам парламента ЕС, а также рейтинг AAA от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств, означает, что банк находится в хорошем положении для того, чтобы привлечь сильный спрос со стороны инвесторов.
Во время недавнего визита в Лондон, г-н Тарик рассказал о последней стратегии финансирования этого многостороннего банка развития мусульманского мира. Согласно этой стратегии, в течение следующих трех лет операционные активы ИБР должны увеличиваться приблизительно на 30% в год, и на 15% в дальнейшем. Для диверсификации источника долгосрочного капитала и сокращения зависимости от подписок на акции ИБР собирается привлекать средства рынка. По его словам, на следующие 5 лет Исламскому банку развития, по сегодняшним оценкам, потребуется 5 млрд. долларов, которые будут главным образом направлены на финансирование проектов.
Кроме этого, стратегия ИБР по рынкам капитала направлена на развитие ликвидного рынка ценных бумаг исламской финансовой индустрии, что является частью более широкой стратегической задачи банка, на увеличение присутствия банка на международных рынках капитала, и создание подходящих активов, которые могут быть использованы для обеспечения исламских облигаций (сукук).
В ближайшее время ИБР намерен выпустить исламские облигации. Изначально предполагалось выпустить облигации на сумму 500 млн. долларов, однако, по словам г-на Тарик, сейчас есть все шансы того, что размер выпуска будет увеличен до 750 млн. долларов, или даже 1 млрд. долларов: "Минимальный размер этого выпуска 500 млн. долларов, столько же, сколько был наш предыдущий выпуск. Мы надеемся, что следующий выпуск будет больше. Но это будет зависеть от условий на рынке, в том числе от достаточности ликвидности на рынке, валюты и качества активов", - объяснил он.
По его словам, спад на рынке исламский облигаций в 2008 году и первом квартале 2009 года, это "признак зрелости", а не результат дутости рынка и последующей коррекции. Хотя он признает, что некоторую роль могло сыграть заявление шариатского комитета Организации по отчетности и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) по поводу исламских облигаций мушарака и мудараба в 2008 году.
Предстоящий выпуск исламских облигаций Исламского банка развития является частью программы многосторонних торговых переговоров и выпуска сукук в 6 млрд. долларов, которая частично направлена на помощь странам-участницам для смягчения воздействия всемирного финансового кризиса и роста цен на предметы потребления. По меньшей мере 25 из 57 стран-участниц ИБР классифицируются как развивающиеся страны, некоторые из которых являются беднейшими странами в мире. Г-н Тарик подтвердил, что основными организаторами выпуска назначены банки HSBC, Deutsche Bank и BNP Paribas, а со-организаторами выпуска выступят малазийская банковская группа CIMB Group и банк Bank Islam Brunei Darrusalam.
По мнению ИБР существует большой спрос на выпуски в долларах США и евро, но многое будет зависеть от нормы прибыли и прочности валюты, так как повлияет на стоимость средств. "Мы думаем над тем, чтобы осуществить выпуск в евро. Вполне вероятно, что мы выпустим исламские облигации в евро в 2010 году", - отметил г-н Тарик. ИБР также собирается осуществить несколько выпусков в местной валюте и уже ведет переговоры по поводу этого с Валютным управлением Сингапура.
Возможно также, что ИБР выпустит облигации в фунтах стерлингах, в первую очередь для того, чтобы поддержать управление ликвидностью в исламских банках Великобритании.
Кроме этого, банк обдумывает другие возможности для привлечения небольших сумм для отдельных проектов или причин. В настоящее время ИБР обсуждает две сделки по привлечению средств с примерной стоимостью в 50 млн. долларов каждая, через частное размещение или клубную сделку.
Исламский банк - это высоколиквидный многосторонний банк развития с уставным капиталом в 46,32 млрд. долларов, и подписным капиталом в 23,777 млрд. долларов, где 5,094 млрд. долларов были оплачены и 16,521 млрд. долларов составляет неоплаченный капитал.
Источник: ХалалPages.Ру